好不容易击败巴尔特菲尔德队的大天使号驶入了红海，成员们迎来了难得的休暇。然而这份宁静很快便被打破。ZAFT军的莫拉希姆队同时从空中及海上向大天使号发起了攻击。初次在水中作战的基拉陷入苦战之中。 　　另一方面，一直滞留在宇宙的克鲁泽队的阿斯兰和尼高尔开始向地球降下。