1940年春，原中国国民党副主席汪精卫与日本政府媾和，在南京成立新的“国民政府”。自此，对日抗战进入新的“三国”时期——汪精卫的南京国民政府，蒋介石的重庆国民政府，毛泽东领导的陕甘宁边区政府势成三足鼎立，各自为政，互为掣肘。汪精卫上任后展开三大政策：在势力范围内展开建军，清乡剿共，同时诱招失意蒋派军政要员入阁。
1942年10月10日，汪伪政府举办庆祝国民政府成立三十周年的盛大仪式,一名汪伪政府的要员被枪杀，引起了日本方面的高度重视。日军特务课机关长武田怀疑这一系列暗杀行动是北平地区共产党领导人“老裘”策划的，希望抓住这次机会破获他的组织。
武田调查到负责发送指令的“老鬼”就潜伏在剿匪司令部内，于是将